Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее выглядело мрачно. Тогда он решил попробовать производить метамфетамин. Помощником стал его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в этом деле, но его лабораторию недавно разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.