Из первозданного хаоса возникла Жемчужина Хаоса, наполненная невероятной мощью. Рождённый из неё демон тут же принялся сеять разрушения. Владыка Небес сумел укротить это существо, разбив жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Обе части он запечатал в цветке лотоса. Бессмертному Тайи было поручено проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в третьем сыне правителя Ли Цзина, дав ему имя Нэчжа. На Жемчужину Демона же было наложено проклятие — через три года её должна уничтожить небесная молния.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа прямо перед рождением наследника. В результате демон вселился в младенца. Едва появившись на свет, Нэчжа принялся метать огненные шары, сея вокруг панику и разрушения. Чтобы обуздать его, Тайи надел на ребёнка золотой ошейник усмирения. Правитель Ли Цзин взмолился о пощаде для сына, пообещав не выпускать его за пределы дворца. Ведь через три года Нэчжу должна была настигнуть роковая участь.