1927-й. Транссибирский поезд мчится через бескрайние просторы. В его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затаились шпионы чужих стран, вооружённые бандиты, жаждущие завладеть ценным грузом. Двое непохожих людей — юный красноармеец и опытный агент царских времён — вынуждены стать союзниками. Их цель — найти и обезвредить скрытого противника, угрожающего общему делу.