Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь стала для неё тяжким бременем. Между ними зарождаются чувства. Вдохновлённый новой встречей, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся близкие люди, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора.
