В 1960-х Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибала Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Ему нужна была временная подработка. Случай свел его с Доном Ширли.
Ширли - утонченный музыкант, играющий классику. Он собирался в концертный тур. Маршрут пролегал через южные штаты Америки. Там все еще существовала расовая сегрегация. Чернокожему артисту путешествовать было опасно.
Дон нанял Тони как шофера и охранника. Им предстояла долгая дорога вдвоем. Два таких разных человека. Один - образованный аристократ. Другой - простой парень с улиц.
Эта поездка многому их научила. Они увидели друг в друге неожиданные качества. Путешествие изменило обоих навсегда.