Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли: что их связывает сейчас — глубокое чувство или просто устоявшийся быт? В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в цельный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по окрестному лесу. Неожиданно под ногами у них обвалилась земля, и оба оказались в тёмной пещере. Пришлось провести там всю ночь, пока не наступило утро.
Следующий день принёс Тиму странные ощущения. Он с удивлением обнаружил, что не может спокойно переносить даже кратковременную разлуку с Милли. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно и тревогу, и странное волнение.