Август 44-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта местность недавно освобождена, но здесь остались вражеские разведчики и диверсанты. Они прячутся в советском тылу. Наши войска уже перешли границу, война пошла в другую сторону. Но опасность есть — удар сзади по наступающей армии. Остановить угрозу должны бойцы СМЕРШа.