В эпоху Тайсё ходили старинные легенды о лесных духах, похожих на людей. Эти существа охотились по ночам, питаясь человеческой плотью. Тандзиро, старший сын в семье Камадо, рано лишился отца и взял на себя заботу о близких. Однажды он отправился в соседний поселок продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал ужасное зрелище: вся его семья была жестоко убита. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив остатки человеческих чувств. Так началось их полное опасностей странствие, где Тандзиро стремился найти виновника трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.